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地产三个指标大幅下跌 黑色还能撑多久?

中国门窗2019-03-15 来源:大宗内参

  3月14日公布经济数据,1-2月工业增加值5.3%,市场预期5.6%,前值5.7%;社会消费品零售总额8.2%,市场预期8.2%,前值8.2%;固定资产投资增速6.1%,市场预期6.1%,前值5.9%;2019年1-2月份,全国房地产开发投资12090亿元,同比增长11.6%,增速比2018年全年提高2.1个百分点。1-2月份,商品房销售面积14102万平方米,同比下降3.6%,2018年全年为增长1.3%。1-2月份,商品房销售额12803亿元,增长2.8%,增速回落9.4个百分点。1-2月份,房屋新开工面积18814万平方米,增长6.0%,增速回落11.2个百分点。2月末,商品房待售面积52251万平方米,比2018年末减少162万平方米。

  地产三大领先指标均出现大幅下滑,房地产销售额由前值12.2%下行至2.8%,新开工由17.2%下行至6%,到位资金增速由6.4%下行至2.1%。单从数据来看表明房地产市场的确在恶化。

  在去年年末文中提到新开工下滑不会是慢慢下滑,肯定是折线式下滑,从目前看新开工的确是大幅下滑,新开工的下滑对在建影响提前1-2个季度,新开工的大幅下滑对商品的影响是负面的。2019年1-2月基建投资增速4.3%,相比2018年3.8%有所回升,但是低于市场预期,主要原因在于受到地方政府债务的困扰和减税的影响,今年的基建会上行但是超预期上行还是比较艰难的。

  在地产下滑和基建增速较低的情况下,黑色难有大幅上涨。后期需求会逐渐下滑,这就导致二季度的去库速度和难度要比去年艰难很多,对于黑色我认为还有一次幅度比较大的下跌。

  短期经济还未见底,但是大幅下滑的概率不大,预计二季度还会再次下滑,三季度后期到年末经济开始走出衰退。

  3月14公布库存数据,螺纹实际产量325.12万吨,较上周增加2.07万吨,场内库存275.40万吨,较上周减少40.03万吨,社会库存973.14万吨,较上周减少38.07万吨,螺纹总共减少78.10万吨。

  线材实际产量134.46万吨,较上周增加4.94万吨,场内库存85.24万吨,较上周减少7.92万吨,社会库存298.20万吨,较上周减少18.28万吨,线材总共减少26.20万吨。

  热轧实际产量323.63万吨,较上周增加9.38万吨,场内库存99.74万吨,较上周增加4.41万吨,社会库存265.35万吨,较上周减少6.07万吨,热轧总共减少1.66万吨。

  冷轧实际产量80.56万吨,较上周增加4.43万吨,场内库存31.76万吨,较上周减少1.09万吨,社会库存117.38万吨,较上周减少1.42万吨,冷轧总共减少2.51万吨。

  中厚板实际产量114.92万吨,较上周减少5.86万吨,场内库存75.90万吨,较上周减少2.52万吨,社会库存126.31万吨,较上周减少6.02万吨,中厚板总共减少8.54万吨。

  五大市场实际产量较上周增加14.96万吨,场内库存较上周减少47.15万吨,社会库存较上周减少69.86万吨,总共减少117.01万吨。

  把时间拉到一个月以前,2月13.2月14当时螺纹、铁矿、热卷的价格和今天的价格实际没任何变化,过去一个月一直处于震荡之中,随着3月末唐山复产和地产的负面对价格的影响传导,后期有望供给上行、需求下滑,最终造成价格下跌,预计二季度是相对悲观的。

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