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全球钢市现全面回调走势

中国门窗2018-05-14 来源:中钢协

  五月初的国际钢市出现全面回调走势。截止5月11日,124.6点的全球钢材基准价格指数,周环比下跌1.1%(由涨转跌),月环比上涨0.6%(由涨转平)。其中:扁平材指数116.4点,周环比下跌1.7%(由涨转跌),月环比下跌0.2%(由涨转跌);长材指数135.5点,周环比下跌0.8%(由涨转跌),月环比上涨2.1%(由跌转涨);亚洲指数130.3%点,周环比下跌0.7%(由涨转跌),月环比上涨2.3%(由跌转涨)。亚洲中的中国指数133.1点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比上涨2.7%(由跌转升);美洲指数139.8点,周环比下跌2.2%(由涨转跌),月环比上涨2.4%(涨幅扩大);欧洲指数106.7点,周环比下跌1.8%(跌幅扩大),月环比下跌4.2(跌幅扩大)。由美国挑起的贸易战,虽然出现了一些缓和迹象,但包括美国在内钢材市场,也出现了阶段性挢抂过正的走势。为此,结合基本面情况预测,5月下半月的国际钢市或继续震荡调整走势。

  美国施加关税并未影响中国钢、铝产品出口。中国海关总署公布的数据显示,今年4月中国钢、铝出口量均明显增加。其中,铝产品出口45.1万吨,同比增长4.9%,环比增长0.2%;钢产品出口648万吨,与去年同期持平,环比大增14.7%,为去年8月以来最高水平,这说明美国施加关税的做法并未影响中国钢、铝产品的出口。

  亚洲钢材市场:横向整理。该地区130.3点的钢材基准价格指数,周环比下跌0.7%(由涨转跌),月环比上涨2.3%(由跌转涨),年同比上涨23.4%。

  扁平材方面:市场价格涨跌互现。在日本,东京市场上热卷704美元/吨,冷卷786美元/吨,分别较之前下跌3-8美元/吨。中厚板759美元/吨,与前持平。5月初,日本热卷出口620美元/吨(FOB),冷卷786美元/吨(FOB)中厚板650美元/吨(FOB),均与之前持平。在越南,由于中国钢铁报价提高,越南当地钢贸商也顺势提高轧制用热轧卷进口价格。目前,热卷参考价格为每吨600-625美元(CFR),较月初高出了10-20美元/吨。有越南的贸易商表示,由于中国国内钢铁价格上涨,中国主要钢厂的报价也随之提高。若以上月的价格购买,几乎买不到钢铁产品。中国产热轧卷的背对背交易的CFR越南报价为620-625美元/吨,部分资源来自中国一线钢厂。市场上也有部分8月份出货的俄罗斯产热轧卷资源,CFR越南报价在610美元/吨。台湾产热轧卷FOB报价为630美元/吨,而印度产热轧卷FOB报价则为645美元/吨。有市场消息人士表示,中国产热轧卷价格仍然最具竞争力。有迹象表明,中国贸易商正在上调中国仓位热轧卷货物的报价至610美元/吨,高于之前CFR越南的595-600美元/吨。月中,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价610美元/吨(FOB),较月初上涨5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价640美元/吨,与前持平。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口715美元/吨(FOB),较上涨20美元/吨。截至2018年5月10日,热卷东南亚进口价格为610美元/吨(CFR),较之前略有上涨。

  长材方面:市场价格涨跌不一。在日本,东京市场螺纹钢均价为631美元/吨,小型型钢7740美元/吨,分别比前期下跌10-18美元/吨。进入五月份以来,中国盘条对东南亚报价持续上涨。目前,中国6.5mm网用盘条报价又较月初上涨5-10美元/吨。目前主流报价在585-595美元/吨cfr马尼拉和585-590美元/吨cfr胡志明市港口。而上周价格分别在580-585美元/吨cfr马尼拉和580美元/吨cfr胡志明市。中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价565美元/吨(FOB),较5月4日上涨5美元/吨。

  简测:基于亚洲市场的基本面情况,预测5月份的亚洲钢市或继续涨跌互现走势。

  欧洲钢材市场:继续下调。该地区106.7的钢材基准价格指数,周环比下跌1.8%(跌幅扩大),月环比下跌4.2(跌幅扩大),年同比上涨25.7%。

  扁平材方面:市场价格继续下跌。在欧盟,市场价格继续下跌。目前,热轧板卷出厂价格680美元/吨,冷轧板卷出厂价格770美元/吨,分别较上月末下跌15-30美元/吨。在进口方面,欧盟热轧板卷进口价格635美元/吨(CFR),较上月末下跌25美元/吨。冷轧板卷进口价格730美元/吨(CFR),较之前下跌40美元/吨。在意大利,价格依然面临下行压力。4月热轧卷平均价格为540欧元/吨(642美元/吨),但现已跌至520欧元/吨。一些市场人士称,有的成交价甚至低于该价位。有服务中心人士称,钢贸商对热轧卷还盘500欧元/吨,但钢厂不接受。不过钢厂愿意在530欧元/吨的正式报价基础上提供折扣。同时,热镀锌价格也在下跌,4月平均出厂价为640欧元/吨,现已跌至600-610欧元/吨。据悉,有些成交价甚至更低。有消息称,Kallanish的冷轧卷价格也在600-610欧元/吨。有业内人士表示,2月意大利乘用车产量同比下降7%至6万辆。今年前两个月,意大利国内乘用车产量同比下降8%至11万辆。这至少会在一定程度上导致板材需求下降。

  长材方面:市场价格涨跌不一。在欧盟。螺纹钢出厂价格625美元/吨,下跌20美元/吨。螺纹钢进口价格590美元/吨(CFR),较之前下跌25美元/吨。在土耳其,由于里拉兑美元汇率达到历史新低,迫使土耳其Icdas等钢厂继续上调国内市场的螺纹钢价格。目前,12-32mm, 10mm和8mm螺纹钢价格分别为2,820里拉/吨(658美元/吨)、2,830里拉/吨和2,840里拉/吨,均较之前上涨100里拉/吨,自5月7日起生效。Icdas还宣布,5.5-8.5mm盘条(SAE 1006)价格上调至3,110-3,140里拉/吨。有市场人士称,当地另一家以废钢为原料的钢铁企业Bastug Metalurji也宣布,螺纹钢价格上调40里拉/吨至2,850-2,880里拉/吨。有分析人士表示,上周土耳其里拉兑美元汇率达到4.29里拉兑1美元的历史新低,此后继续贬值,所以钢厂上调价格也是迫不得已。更分析人士称,全球市场美元需求增长以及石油价格上涨甚至已经达到2014年以来最高值,也对土耳其里拉施加了巨大压力。同时,土耳其钢厂的螺纹钢出口报价已经升至560-570美元/吨(fob土耳其)。据称,月初土耳其对新加坡报价为565-570美元/吨(cfr理计价),相当于过磅价545美元/吨(fob土耳其)。另有土耳其贸易商称,从目前的螺纹钢市场形势来看,土耳其面临很大问题,美国关税依然存在不确定性,欧盟也未做出回应,这可能会限制价格进一步上涨,因此土耳其钢厂可能会再次开始出口方坯,以维持产量。有贸易商称,最近没有接到任何询盘电话,虽然独联体方坯报价已经升至515美元/吨(fob黑海),但市场仍然比较冷清。有欧洲方坯贸易商称,虽然5月产品已经售罄,但似乎没人急于采购6月产品。在独联体,螺纹钢出口价格575美元/吨(FOB黑海、波罗的海),网用线材590美元/吨(FOB黑海、波罗的海),均与之前大体持平。最新独联体产方坯FOB黑海参考出口价格为515美元/吨,较月初上涨了每吨2美元。有市场消息称,新的FOB黑海方坯报价,主要还是在515-520美元/吨左右。据报道,白俄罗斯产方坯包括预付款在内的FOB黑海价格为510美元/吨,相当于不包括预付款在内的FOB黑海价格515美元/吨。有钢铁市场参与者表示,可操作的方坯FOB黑海价格在505-510美元/吨范围内浮动,一些交易商在该范围的上端出价。然而,钢厂还是对方坯看涨,不愿意接受低于515美元/吨元的议价。因此,在这样的情况下,方坯的采购活动表现平静。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期欧洲钢市或继续弱行调整走势。

  美洲钢材市场:震荡调整。该地区139.8的钢材基准价格指数,周环比下跌2.0%(由涨转跌),月环比上涨2.4%(涨幅扩大),年同比上涨22.2%。

  扁平材方面:市场价格滞涨回调。在美国,由于前期涨幅过大,加之贸易战的“双刃剑”效应,导致美国钢价出现滞涨回调态势。目前,美国热轧板卷出厂价格970美元/吨,冷轧板卷出厂价格1120美元/吨,标准厚板出厂价格1050美元/吨,虽然与月初持平,但与上月末相比却有10-30美元/吨的降幅。在进口方面,热轧板卷进口价格为710美元/吨,较月初跌10美元/吨。冷轧板卷进口价格805美元/吨,跌15美元/吨。厚板进口价格800美元/吨,跌8美元/吨。

  长材方面:市场价格基本平稳。在美国,主要地区进口的螺纹钢677美元/吨(CIF含手续费),网用线材678美元/吨(CIF),小型型钢728元/吨(CIF),均与之前持平。有市场分析人士表示,近期美国长材价格不会有大的起色,价格平稳或是趋势。在巴西,总统特梅尔4日在接受当地电视台采访时表示,美国宣布对进口钢铝征收关税的举措对巴西造成严重影响,巴西政府希望通过协商方式解决这一问题。

  贸易关系方面:5月10日,美国国际贸易委员会表示,初裁初步认定,从中国进口的钢制汽车钢制轮毂产品已对本土的生产商造成了损害。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或继续震荡调整走势。

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